Erst die Struktur.
Dann das Produkt.
Fünf Hebel, ein System
Struktur
Fixkosten
Steuern
Investment
Immobilien
Echte Fälle, messbare Ergebnisse
Dr. Yana S.
- Kein Depot, keine Struktur
- Verträge nicht aufeinander abgestimmt
- Berufsunfähigkeit endete mit 62
- 216,75 € Beitrag → 501 € Rente
- 200 € Beitrag → 817 € Rentenleistung
- 52 € weniger GKV-Kosten pro Monat
- BU 3.000 € bis 67 inkl. AU-Klausel
- 1.000 € Depot, 50 € Kinderdepot
- Potenzial über 1 Mio. € vor Steuern
- Immobilienportfolio geplant
Nina W.
- Beamtenrechtliche Besonderheiten offen
- Start mitten in der dualen Ausbildung
- Erbe ohne Anlagestrategie
- Dienstunfähigkeit optimiert → 50 € Ersparnis
- 30.000 € Erbe systematisch investiert
- Erste Immobilie (220.000 €) nach 4 Jahren
- Rund 5.750 € Cashback im ersten Jahr
- Zweite Immobilie nach bereits fünf Jahren im Beratungsprozess
Carlotta S.
- Keine steuerlich abgestimmte Planung
- Gesellschafterin bereits mit 19
- Keine Erfahrung am Kapitalmarkt
- Steueroptimierte Basisrente plus Depot geplant
- Wechsel in die PKV
- Sozialversicherungs-befreiung genutzt
- Anspruchsvolle Vermögensverwaltung gestartet
Dr. Martin F.
- Keine zentrale Übersicht
- Kein Notfallmanagement
- Verträge seit Jahrzehnten ungeprüft
- Mittelmäßige Aktiengewinne
- 75 % Kostennachlass ab 100.000 € Anlage
- Sonderkonditionen und Erbrecht optimiert
- 46.000 € Einmalanlage plus 1.000 € Sparplan
- Notfallmanagement inkl. Vollmachten
- Umfassender Service bei Auflösung und Verteilung des Erbes – mit Fachanwälten, Immobilienmakler und Notfallkontakten
Michael N.
- Keine Gesamtstruktur
- 200.000 € Festgeld ohne Einbindung
- Bestandsverträge ungeprüft
- 150.000 € in die Anlagestruktur überführt
- 50.000 € in Private Equity investiert
- Bestand ohne neue Abschlusskosten optimiert
- Geringere Schwankung, positive Nettoperformance, absolute Zufriedenheit
- Optimales Risiko-Rendite-Verhältnis bewiesen
Was alle Fälle gemeinsam haben
Konzept. Verantwortung. Vermögensstrategie.
„Ich mache unsichtbares Geld sichtbar. Finanzplanung für sicherheitsorientierte Highperformer.“
Starke Partner im Hintergrund
Steuerkanzlei Zupfer
Neumann Real Estate
Notare und Fachanwälte
Spezialisten-Netzwerk
Ein Ansprechpartner mit einem spitzenklasse Team dahinter
Sascha Barz
Paul Rühling
Emelie Wypich
Für komplexe Bestandsübernahmen
Shadow of Success
Wie Teilnehmer das Coaching erleben
Ich kam als junger SSM zu Max – mit großen Zielen, aber auch mit schwerem Gepäck aus riskanten Entscheidungen. Ich wusste zum Teil nicht, was meine eigenen Werte sind und warum ich das alles eigentlich mache.
Max beherrscht die Mischung aus Empathie, Weitblick und Einsatzbereitschaft – er erkennt sofort, wo Du stehst und was das große Ganze ist. Es gibt kaum Berater, bei denen der Kunde so klar im Mittelpunkt steht.
Gelernt habe ich vor allem über meine Werte – und welche mir bei meinen Mitarbeitern wichtig sind. Wer große Ziele hat, wird oft belächelt; hier habe ich seit Tag 1 Unterstützung erfahren, die ich sonst nicht kenne.
Das Shadow bei Max hat mir einen enormen Mehrwert für die Weiterentwicklung meines Unternehmens gebracht. Besonders Struktur, Prozesse und der Fokus auf einkommensproduzierende Tätigkeiten haben meine Sichtweise nachhaltig verändert.
Die wichtigste Erkenntnis: Ich muss zuerst in mein Unternehmen investieren, bevor ich die Früchte ernten kann. Inzwischen habe ich eine Terminierkraft eingestellt und kann mich deutlich stärker auf meine Spezialisierung konzentrieren.
Die Zusammenarbeit war offen, herzlich und wertschätzend – kein Monolog, sondern echter Austausch. Vorher habe ich alles selbst erledigt und mich mit B- und C-Aufgaben aufgehalten. Heute arbeite ich fokussierter, effizienter und mit klarer Struktur.
Kennengelernt habe ich Max über Vertriebs- und Produktupdates – aufmerksam geworden bin ich dann auf Empfehlung unseres gemeinsamen Kollegen Johannes Napp.
Mein Ziel im Shadow war ein belastbarer Prozess für das Notfallmanagement. Hier liefert Max das Rundum-sorglos-Paket: vom Gesprächsleitfaden über Einarbeitung und Prozessgestaltung der Mitarbeiter bis zu den nötigen Dokumenten und Unterlagen.
Was mir bis heute besonders gefällt, ist der Austausch weit über das Shadow hinaus. Max nimmt sich Zeit, beantwortet Fragen und hat echtes Interesse daran, dass daraus ein Erfolg wird. So arbeiten wir bis heute zusammen und bauen die Zusammenarbeit weiter aus.
Senior Sales Manager
Zwei Tage, die meinen Blick auf Beratung verändert haben. Erfolgreiche Beratung heißt für mich heute nicht mehr nur, fachlich gute Lösungen zu finden – es geht darum, an jedem Berührungspunkt einen Unterschied zu machen.
Ich gestalte die Customer Journey heute bewusster: den Kunden dort abholen, wo er steht, transparent durch den Prozess führen und ihm das Gefühl geben, jederzeit zu wissen, was als Nächstes passiert. Dazu wieder mehr Ganzheitlichkeit – nicht nur das Anliegen lösen, sondern die gesamte Situation verstehen.
Der größte Effekt lag bei meinem eigenen Unternehmertum: Ich habe den Mut gefunden, meine erste Mitarbeiterin einzustellen. Unabhängigkeit entsteht nicht dadurch, alles allein zu machen, sondern durch eigene funktionierende Prozesse und Strukturen.
Ich bin nicht mit ein paar neuen Methoden herausgegangen, sondern mit einem anderen Verständnis davon, wie ich beraten und mein Unternehmen führen möchte.
Klare Antworten, bevor Du fragst
Was kostet das Erstgespräch?
Nichts. Es ist kostenlos und unverbindlich, dauert 60 Minuten und findet in Dortmund oder per Video statt.
Für wen ist die Beratung geeignet?
Für Angestellte mit gutem Einkommen, Ärzte und Akademiker, Unternehmer und Selbstständige, Berufseinsteiger sowie Kapitalanleger.
Was unterscheidet Dich von einem Produktverkäufer?
Die Reihenfolge. Erst Gesamtübersicht, Liquidität und Steuerlogik – dann, falls überhaupt nötig, ein Produkt.
Welche Anbieter stehen zur Verfügung?
Über die tecis-Plattform Zugänge zu über 350 Versicherungen und rund 700 Banken sowie Off-Market-Immobilien über die Plattform Immobilienaufbau.
Welche Risiken bestehen bei Immobilien?
Marktpreis-Schwankungen, laufende Nebenkosten, Mietrisiken und Liquiditätsbindung. Eine strukturierte Analyse minimiert sie, schließt sie aber nicht aus.
Übernimmst Du Kundenbestände von Kollegen?
Ja – über das Kompetenzzentrum für Finanzdienstleistung, inklusive Analyse, Dokumentation und Nachbetreuung.
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Erstgespräch und Analyse, schriftliches Gesamtkonzept, Priorisierung, Umsetzung mit dem passenden Spezialisten, regelmäßige Überprüfung.
Wo findet die Beratung statt?
In der Prinz-Friedrich-Karl-Straße 11 in 44135 Dortmund oder deutschlandweit per Video-Termin.